新年度に入って今年の事業計画を作られましたか？｜とれたて！損害保険｜上野 直昭

新年度に入って今年の事業計画を作られましたか？

４月から新年度という保険代理店さんも多いと思います。

今年度一年間、如何に保険代理店を持って行くか明確な計画を作ってやらないとダメですよ。

ゴールデンウィークも近いので、この間で、じっくり検討されることをお薦めいたします。

ご参考までに、一般社団法人保険健全化推進機構結心会さんの事業計画をご紹介します。

 

◆活動方針◆

一般社団法人保険健全化推進機構結心会は、２０１５年を「態勢整備PDCAサイクルの初回転スタート元年！」と位置付けた活動を展開します。

テーマは、「当たり前のことを当たり前に真摯にやる！」

◆具体的活動◆

１．全国の保険代理店に対し、改正保険業法の認知、対策の相談などを行う

・独自セミナー開催

・各種メディアを使った積極的な認知活動

２．ＩＳＯ的な組織を作り、本物の態勢整備が完成した保険代理店を「認証」していける

ような仕組みを構築したい

・損害保険では一般社団法人日本損害保険協会認定の「損害保険プランナー」及び「損

害保険トータルプランナー」がありますが、生保で同様の資格、および代理店その

ものの態勢整備状況をチェック出来る機能を持った組織が構築出来ればと考えてお

り、保険会社を巻き込んで実施する方向に持っていきたい。

３．ママサークルを支援します

・全国のママサークルを保険代理店が訪問し、保険ショップを活用した「子育てサロ

ン」を全国に構築し、ママが子育ての悩みを互いに語り合えるような場所の提供を

していきます。

・一般社団法人ママサークル全国協議会（設立準備中）を設立し、全国のママサーク

ルを紹介出来る活動を展開します。

４．シニアを支援します

・終活セミナーなどを全国で展開していますが、WEBサイトを活用して「身近な葬儀

社や石材店、相続でお困りな方への士業の先生の紹介」が出来る『終活準備室』を

全国展開し、より簡単にシニアの方々が欲されている情報がお伝えできるようにし

ていきます。

・シニアの方々向けに作った「親想い倶楽部」の拡大をしていきます。

・終活セミナーを更にパワーアップして全国展開します。

５．保険がより身近になる取組みを積極的に展開します

・他業種、他業態企業の保険事業参入支援

・知的障がい者の親御様を対象とした保険を活用した信託

・保険ショップ自体の多様化、情報サービスのコンビニ化

・異業種、異業態企業とのコラボレーション

６．地元密着のＣＳＲを更に拡大させます

・昨年実施した知的障がい者の方々をボリショイサーカスにご招待して、画を描いて

いただくというイベントは、本年２月より全国各地の保険ショップ壁面を活用して

の巡回展示会に繋がります。

本年も知的障がい者の中からアートに突出した才能を発掘し、社会貢献をしたいと考えます。

 

数値目標も必要でしょうが、何と言っても理念、コンセプトが大切です。

これまでお世話になってきた顧客の皆様へ如何に恩返しして行くか、支えていただいている地域の皆様に如何に貢献出来るか等々をしっかり考えて計画を立ててみましょうね。