奈良県 貯蓄・終活ナビ
貯蓄・終活ナビ
お客様のライフプランに応じた『想い、思いやりを形にするお手伝い』
をしております。
●有効な貯蓄方法はなに?
お金のプロファイナンシャルプランナーが教える
生命保険など家計の節約や貯蓄方法
ライフプランに応じた必要な金額計算と有効な貯蓄方法をアドバイス
●最近よく聞く終活ってどんな事をするの?
年金・医療・介護・相続などセカンドライフでの不安を解消するアドバイスが受けれるショップです
終活診断士によるエンディングノートの書き方も随時開催します
●生命保険の見直しってホントに意味あるの?
最新の医療情勢を加味してお客様に適切な保障をご提案!!
中立的な立場でアドバイスをしております。
ぜひお気軽にお越しください。
皆様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。
※満席の場合はご予約の方優先とさせて頂きます。
事業内容
■ファイナンシャルプランニング業務
・老後資金・教育資金準備のご相談
・トータルライフプランご提案
・確定拠出年金制度 のご相談
・金融セミナー開催
・相続・生前贈与・事業承継のご相談
・住宅ローンのご相談・フラット35取次業務
・法人向け財務強化対策ご提案
・福利厚生制度のご提案/役員退職金の準備
・資産運用の相談(国内・海外)
■生命保険・損害保険の代理店業務
・保険の診断及びコンサルティング
・生命保険のご相談
・火災保険のご相談
・ペット保険のご相談
・自動車保険のご相談
・傷害保険のご相談
■終活事業
・終活相談・終活セミナー
・セカンドライフプランご提案
・介護施設事前相談
・お葬式事前相談
・お墓事前相談
・士業提携
店舗名 代理店名 | 貯蓄・終活ナビ |
---|---|
取り扱い保険 | 生命保険 損害保険 自動車保険 火災保険 旅行保険 医療保険 年金保険 学資保険 傷害保険 女性保険 がん保険 積立保険 家財保険 ペット保険 |
住所 | 〒630-8141 奈良県奈良市南京終町2-285 三洋堂書店大安寺店1F |
電話番号 | 0120-282-889 |
営業時間 | 10:00 ~ 21:00 |
定休日 | 年末年始 |
駐車場 | あり |
公式サイト | http://www.swift-co.net |
運営及び 募集代理店 |
株式会社Swift |
最寄り駅