業界初、保険代理店の「担当者コード・資格・保険会社連絡先・試験申込」を一元管理するクラウド型システムを提供開始｜保険ニュース

保険代理店の社内に分散しがちな業務情報を会社の資産として一元管理。担当者の業務効率化と情報管理を支援する「Jasmy Skill Management」


ジャスミー株式会社（本社：東京都港区、代表者：佐藤 一雅、以下「ジャスミー」）は、保険代理店の実務に特化したクラウド型業務情報管理システム「Jasmy Skill Management」を、2026年10月6日より提供開始します。
「Jasmy Skill Management」は、保険会社から付与される担当者コード（募集人コード・扱者コード）をはじめ、資格の取得・更新状況、資格試験の申込状況、保険会社の担当部署・担当者・電話番号・メールアドレスなど、保険代理店の日常業務に必要な情報を一元管理するシステムです。
一般的なスキル管理システムが社員のスキルや資格の管理を中心としているのに対し、本システムでは、保険代理店の日常業務で利用する担当者コードや保険会社の連絡先、資格、試験申込状況など、保険代理店特有の業務情報をまとめて管理できます。
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　開発の背景

保険代理店では、営業担当者一人ひとりに保険会社ごとの担当者コードが付与されるほか、生命保険・損害保険・証券外務員など複数の資格について、取得状況や更新期限を管理する必要があります。
また、複数の保険会社と取引する代理店では、保険会社ごとの担当部署や担当者、電話番号、メールアドレスなどの連絡先情報も日常的に利用します。
さらに、資格を取得・更新する際には、試験の申込状況や支払状況など、資格取得までの進捗を管理する必要があります。
こうした情報は、これまでExcelや個人のメモなど複数の管理方法に分散し、担当者個人に依存して管理されるケースもあります。
その結果、
- 必要な情報を把握するために、複数の管理表を確認する必要がある- 資格の取得・更新状況の確認が担当者任せになりやすい- 担当者の異動・退職時に、担当者コードや連絡先などの引き継ぎが必要になる- 共有Excelでは、意図しない変更・削除が発生する可能性がある
といった課題につながります。
ジャスミーは、こうした保険代理店特有の業務上の課題に着目し、一般的なスキル管理ではカバーしきれない情報まで一元管理できる「Jasmy Skill Management」を開発しました。

「Jasmy Skill Management」とは

「Jasmy Skill Management」は、保険代理店の日常業務に必要な情報をひとつにまとめて管理できる、クラウド型の業務情報管理システムです。
PCだけでなくスマートフォンにも対応しており、営業担当者は外出先からでも自分の担当者コードや保険会社の連絡先、資格保有状況などを確認できます。
主な7つの機能
01　担当者コード管理（スマホ対応）
保険会社から付与される担当者コードを本社管理部門が一元管理。営業担当者はPC・スマートフォンから、自分の担当者コードをいつでも確認できます。
02　連絡先一覧（スマホ対応）
保険会社ごとの担当部署・担当者・電話番号・メールアドレスを一元管理。外出先からでも必要な連絡先を確認し、そのまま電話・メールできます。
03　資格保有リスト（スマホ対応）
生命保険・損害保険・証券外務員などの資格を一元管理。必須・推奨・任意に区分し、取得状況や更新期限を可視化します。
04　試験申込状況
資格未取得者や更新対象者について、試験の申込状況・支払状況などを一覧で管理。資格取得・更新までの進捗を把握できます。
05　役職員情報
所属・役職・入社日などの基本情報を管理。必要に応じて、家族情報や通勤経路などの人事情報も登録できます。
06　お知らせ通知
資格の更新期限が近づいた際などに、画面表示とメールで自動通知。通知対象や文面を設定できます。
07　情報登録
資格情報・取扱金融機関情報はあらかじめジャスミー側でマスタ登録。既存のExcel等の情報をもとに、導入時の登録・設定にも対応します。

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　　　　　　　担当者コード画面
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　　　　　　　　担当者コード（スマホ）画面

Jasmy Skill Managementの詳細はこちら
https://skill.jasmy.co.jp

業界初のポイント

「Jasmy Skill Management」の最大の特徴は、一般的なスキル・資格管理にとどまらず、保険代理店特有の業務情報まで一つのシステムで管理できることです。
担当者コード保険会社の連絡先資格情報試験申込状況
これら4つの情報を一元管理できる点は、スキル・資格管理機能を標準搭載している主要8社において業界初です（当社調べ、2026年9月現在）。
これまで個別のExcelや担当者ごとの管理に分散しやすかった情報を、会社として管理・共有できる環境を提供します。
また、登録・編集権限を本社管理部門などに限定することで、情報の意図しない変更・削除を抑制し、担当者の異動や退職があった場合にも、業務情報を会社の資産として引き継ぎやすくします。

ジャスミーが提供する保険代理店向けサービス

ジャスミーでは、「Jasmy Skill Management」に加え、保険代理店向けのクラウド型PCセキュリティサービス「Jasmy Secure PC」を提供しています。
「Jasmy Skill Management」が人・資格・業務情報を管理するのに対し、「Jasmy Secure PC」はPC・セキュリティ・IT運用を支援します。
これらのサービスを通じて、保険代理店の業務効率化と情報管理を幅広く支援していきます。

提供開始日・料金

提供開始：2026年10月6日
登録する役職員数に応じた料金プランを用意しています。
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※初期費用には、ジャスミー側での初期設定・データ投入費用を含みます。
※既存のExcel等で管理しているデータをご提供いただければ、導入時の登録作業を当社で対応します。
※501名以上の場合は個別にお問い合わせください。
ジャスミー株式会社について
ジャスミー株式会社は、IoTとブロックチェーン技術を融合したプラットフォームを開発・提供する企業です。
「あらゆる人が、自らのデータを安全に管理し、安心して利活用できる社会を実現する」ことを使命とし、企業・自治体・個人のデータ主権を守る仕組みを提供しています。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

プレスリリース提供：PR TIMES

記事提供： PR TIMES