【5月1日より】保険営業の全プロセスを生成AIで再設計──HELLO base、動画研修「AI×保険営業実践ガイド：全7フェーズ攻略」を販売開始｜保険ニュース

保険募集人のカスタマージャーニー全7フェーズにAI活用術を実装した動画研修を、50,000円（税別）買い切りで提供します。


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生成AIが急速に普及する中、保険営業の現場では「AIを使えば効率化できると分かっているが、具体的に自分の業務のどこに、どう使えばよいか分からない」という声が増えています。株式会社HELLO base（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：渡邉一史）は、保険募集人の業務を顧客獲得から継続フォローまで全7フェーズに分解し、それぞれにAI活用術を実装した動画研修「AI×保険営業実践ガイド：全7フェーズ攻略」の提供を、2026年5月1日より開始します。
なぜ「業務全体」をAIで再設計する必要があるのか
これまで保険募集人向けのAI活用研修は、「プロンプトの書き方」や「ChatGPTの基本操作」といった汎用的な内容が中心でした。しかし現場の募集人が本当に必要としているのは、「自分の1日の業務のどこで、どのAIツールを、どう使えば契約率が上がるのか」という、業務プロセスと接続した実践知です。 本研修は、保険募集人のカスタマージャーニーを「認知獲得」「初回接点」「ニーズヒアリング」「提案設計」「クロージング」「契約後フォロー」「紹介獲得」の全7フェーズに分解し、それぞれのフェーズで使えるAI活用術を動画で解説する構成としています。基礎的なAIリテラシーから、現場で即日使える実践ノウハウまでを一気通貫で扱います。
全5章のカリキュラム構成
第1章：生成AIの全体像──なぜ今、保険営業にAIが必要か
第2章：テキスト生成AI × TCREIフレームワーク──成果を出すプロンプトの型
第3章：AIに専門性を持たせる──保険業界特化の活用設計
第4章：画像生成AIを実践──営業ツール・販促素材の内製化
第5章：AIエージェントの世界へ──業務全体の自動化と次世代営業

各章はカスタマージャーニーの各フェーズと対応しており、「なぜそこでAIを使うのか」「どう使うのか」「使った結果どう変わるのか」を、実務シナリオに沿って解説します。
修了者限定の3つの特典
本研修を修了した方には、以下の3つの特典をご用意しています。
プロンプトライブラリ：研修動画内で使用したものを含む、保険募集人向けのプロンプト集をテンプレート形式でご提供します。コピー＆ペーストで即座に業務に使えるものを多数収録しています。
修了テスト＋ディプロマ：全動画を視聴後、修了テストに合格された方に「AI研修修了」のディプロマ（修了証）をデジタル発行します。営業現場での信頼性アピールに活用いただけます。
「AIワタナベくん」2週間無料チケット：法人保険営業に特化したAIアシスタント「AIワタナベくん」（通常月額6,980円／税込）を2週間無料でご体験いただけます。研修で学んだスキルを、実業務の中で即座に実践できます。
代表者コメント
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株式会社HELLO base 代表取締役 渡邉一史
「AIを業務に取り入れられる人と、そうでない人の差は、今後数年で決定的になります。本研修は、保険募集人が『自分の業務のどこで、何を、どう変えればよいか』を具体的に理解し、翌日から使える状態になることを目的にしています。業界の競争環境が大きく変わるこの数年を、勝ち残る側に回りたい方にぜひ活用いただきたい内容です。」
サービス概要
サービス名：AI×保険営業実践ガイド：全7フェーズ攻略
提供開始日：2026年5月1日 形式：オンライン動画研修（全5章構成）
価格：50,000円（税別）※買い切り
特典：プロンプトライブラリ／修了テスト＋ディプロマ／「AIワタナベくん」2週間無料チケット
対象：保険募集人・保険営業担当者（個人保険・法人保険いずれも）
申込方法：https://semican.net/event/hellobase2/nyxdob.html
関連情報：法人保険へのシフトを目指す募集人向け無料セミナーのご案内
2026年5月4日（月・祝）10:00～11:00に、無料セミナー「【個人保険から法人保険へ】2026年中に法人保険にシフトしよう！チャレンジしよう！」を開催します。
本セミナーでは、個人保険を中心に活動されている保険募集人の方に向けて、法人保険分野へ一歩踏み出すための考え方や取り組みのヒントをお伝えします。
なお、5月5日・6日には動画配信も予定しています。
セミナー詳細は、別途プレスリリースにてご案内しています。
会社概要
会社名：株式会社HELLO base
代表者：代表取締役 渡邉一史
所在地：愛知県名古屋市
事業内容：法人保険募集人向けの研修・コンテンツ提供、経営コンサルティング、財務健康診断、オンラインサロン運営 URL：https://hokesuku.com
お問合せ先
株式会社HELLObase
info@hellobase.jp

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プレスリリース提供：PR TIMES

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