保険代理店業務支援システム「WiseOffice(R)２」にメール連携機能を追加し、業務効率化を実現。｜保険ニュース

～顧客本位の業務運営をサポートする新機能～


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株式会社カブト（所在地：東京都港区、代表：行木　隆）が提供するNTTデータ保険代理店顧客・契約管理システム「WiseOffice(R)2」に、４月25日より新たなメール連携機能を追加いたしました。この機能により顧客本位の業務運営が求められる保険代理店が、WiseOffice(R)2にあるデータを活用して社内外のコミュニケーションをスムーズに行い、対応の記録も残せるようになります。この度の機能追加は、保険代理店の業務効率化と業務品質・サービス品質の向上を目的として開発されました。
WiseOffice2 URL: https://dairiten-system.com


■機能提供開始日
2025年04月25日


■機能追加背景
昨今、保険代理店には、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づく「顧客本位の業務運営の徹底」が求められており、より高い業務品質が必要とされています。業務品質は、業務を正確かつ効率的に一貫して行い、顧客の期待を満たし、継続的に点検と改善を行うことで評価されます。お客様や社内のコミュニケーションにおいても、同様の品質が求められます。正確で効率的なコミュニケーションは、業務品質の向上に寄与します。そこで、業務負担を減らしながらコミュニケーションの強化を図るための機能として追加開発されました。


■機能概要
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【お客様向けメール連携機能】
WiseOffice(R)2の個人および法人顧客詳細画面において、顧客のメールアドレスをクリックするだけで宛先が自動設定された状態でメール送信画面が起動します。これにより、商談へのお礼や資料送付、電話問い合わせへの回答などの対応がスムーズに行えます。

【社内向けメール連携機能】
WiseOffice(R)2のスケジュール、ToDo、伝言メモ、対応履歴の各登録画面において、情報の登録と同時にメール送信画面が起動し、登録内容の一部がメール本文に自動反映されます。これにより、社内での引継ぎ事項や共有事項を重複入力する手間が省け、迅速で効率的な情報共有が可能となります。
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■「ＷｉｓｅＯｆｆｉｃｅ(R)2」の特徴
乗合保険代理店取扱いの契約データを複数の保険会社から自動的に取得し自動名寄せすることで、顧客単位で生・損保の契約が一元管理され、保険契約の最新の状況を確認できるNTTデータが管理・運営する顧客管理・契約管理システムです。

・事業報告書作成機能、満期管理機能など保険代理店業務に特化した機能を多数搭載しており、契約者に対する特定保険契約・高齢者対応などのアフターフォロー、意向把握や比較推奨などのエビデンス管理も可能です。

・新規募集に必要なプロセス管理および比較推奨などのサポート機能である「お客様意向確認ナビ」や日々の募集人の業務チェック・指導をフロー化する機能である「案件履歴承認機能」などのオプション機能が用意されており、保険代理店のニーズに合わせて利用できます。特にお客様意向確認ナビでは、2016年から現在まで保険募集における比較推奨方針のロ方式での活用実績があり、複雑化する募集業務を適正化、効率化します。

・初期バージョンのリリースから20年以上の運用実績があり、これまで改正保険業法やガイドライン等の改定にも迅速に対応するために絶えずアップデートとバージョンアップを実施してきました。今後も保険代理店において更なる変化が想定される中で、これまで業界で築き上げてきた環境、運用と実績をもとに、より良い安定したサービスを継続的に開発することで顧客本位の業務運営、態勢整備、業務品質・サービス品質の向上の実現をサポートします。


■会社概要
商号　　： 株式会社カブト
代表者　： 代表取締役　行木　隆
所在地　： 〒105-0003　東京都港区西新橋3-24-10ハリファックス御成門ビル２F
設立　　： 2000年7月
事業内容： システム開発・販売事業、リスクマネジメント事業、コンサルティング事業
資本金　： 4,550万円
URL　　： https://www.kabto.com

プレスリリース提供：PR TIMES

記事提供： PR TIMES